Paco lombriz sale de la basura, pero su olor es desagradable, la gente lo mira mal y muy extraño, el piensa que es por ser una lombriz y que es diferente a todos, entonces decide ir a bañarse al lago, se empieza a desnudar hasta quedar en calzoncillos, cuando se decide a saltar al lago para bañarse, se da cuenta que en el lago hay un lobo que esta apunto de morderlo, paco asustado retrocede y sale corriendo, pero detrás de el sale el lobo a perseguirlo.
Paca decide realizar una maniobra evasiva y entra a un cementerio a esconderse detrás de una lapida, maniobra que funciona muy bien pues el lobo sigue de largo, en el cementerio hay un ambiente tenebroso y extraño, paco se siente algo intimidado pues cree que alguien lo esta viendo. Tras unos minutos de estar escondido paco decide salir de su escondite al hacer esto se encuentra con un personaje algo extraño, el personaje es una especie de extraterrestre con poderes sobrenaturales, paco decide pedirle un favor, y es que le de algo de ropa para vestirse.
El extraterrestre le da ropa y en agradecimiento paco le da la mano pero cuando esto sucede cae un rayo del cielo que electrocuta a los dos, paco se quiere ir para algún lugar que no sea ese cementerio pero su nuevo amigo no lo quiere dejar ir, el extraterrestre empieza a hablar y hablar, paco esta realmente molesto y decide gritarle que se calle para tratar de intimidarlo, pero el marciano se crece y se convierte en un mounstro el cual hace huir a paco, paco sale corriendo y entra a un edificio, del cual va saliendo una niña muy linda con sonrisa picara que lo saluda.
Paco se dirige al ascensor pensando en lo tierno que se veía esa niña, cuando entra en el ascensor la niña lo esta viendo con una sonrisa un tanto extraña hasta que se cierra la puerta, cuando esta puerta se cierra paco descubre la razón de las risa de la niña y es el olor que hay en el ascensor, paco va subiendo, mientras aguanta la respiración, paco ya no aguanta mas y empieza a cambiar de color, cuando la puerta se abre paco cae desmayado al suelo.
